三国乱世，群雄逐鹿，中原大地被各方豪强割据，到最后就连化外蛮夷，也前来分羹，成为乱世中另类的势力。这些势力虽然在经济、政治基础、人数上都不如汉人，但蛮族与生俱来的骁勇善战和较强的适应能力让他们能够在乱世中立足，甚至一度危及三巨头——魏、蜀、吴的安危。
自高祖刘邦立汉，蛮族就成为了中原王朝的心腹大患。东汉末年，虽有黄巾作乱，但相比与这些农民军，统治者更担心的是蛮族入侵。丁原、董卓、马腾、公孙瓒这些三国中的著名人物，无不是因为对蛮族作战而扬名立万。其中主要的蛮族势力有匈奴、乌桓、羌、山越和南蛮。这些特殊的势力加入乱世的角逐，对三国的格局起了重要的影响作用。
这些蛮族势力虽然任何一支都不可能入主中原，但在三国乱世，各方豪强为了有更强的实力而不惜与蛮族合作，主动引狼入室。诸如董卓、袁绍、曹操都曾拉拢异族势力为自己所用，就连诸葛亮也曾为了收复南蛮，大费周章的“七擒孟获”。但事实上，诸葛亮收服的孟获只是南蛮中一个普通部族。真正强悍的几个部族就连诸葛亮都驾驭不住，其中最强的就当属四川西北部的氐族了。
氐族生性好战，而且他们的冶铁技术十分高明，相比与其他蛮族要更有文化。当时诸葛亮为了巩固蜀国在四川的统治地位，曾多次出兵收服周边蛮族部落，但氐族却借助地利与蜀国一直纠缠，打到最后蜀国也没能占到什么便宜，无奈与氐族达成协议，让他们帮蜀国打造兵器，蜀国则不攻打他们，在康定有个地方至今还叫“打箭炉”。诸葛亮死后，氐族还一度想要反扑蜀国，不过氐族人到了盆地会有不良反应，所以最终没有成功。
再后来，三国归晋，当时的统治者怕蛮族造反，为了安抚他们，不断拉拢异族首领。然而，令晋朝想不到的是，随着大批异族迁入中原，汉人被迫南迁。直到东晋，汉人再也打不过异族，曾经高高在上的汉人沦为了蛮族的奴隶。在这一时期，氐族出现了一位叫做苻坚的统治者，他是蛮族中少有的具备帝王之才的首领，氐族在他的带领下强势崛起。巅峰时期的氐族甚至统一北方，与东晋南北对立。
公元357年，苻坚称帝，国号前秦，建都长安。“还于旧都”这个诸葛亮一生都没能完成的夙愿却被氐族做到了，如若诸葛亮泉下有知，不知做何感想。
