历史上来说，越是分裂的国家实力越弱，越会被周边国家欺负。但是，三国估计是一个例外。即使四分五裂的汉末，也没有异族敢入侵大汉王朝一寸土地。
在北方，一直有着一支庞大的异族势力——乌桓。乌桓算是匈奴的近亲，还曾经与建立北魏帝国的鲜卑关系不错。
乌桓最厉害的当属于他的骑兵，而因为骑兵，他也成了周边势力争相拉拢的对象。占据中国北方大部的袁绍和乌桓关系最为密切，私下往来十分的好。官渡之战中，乌桓也是站在袁绍这一边，并且还曾经借兵与袁绍。
袁绍死后，整个袁家势力分成了三部分，互相攻伐。结果，让曹操渔翁得利。在一顿厮杀之后，袁家最后的残余势力逃到了乌桓，寻求他们作为保护伞。曹操深知斩草须除根，下令自己的军队进发乌桓。
此时的乌桓吞并了袁绍的最后势力，发展到了拥有三十万军队，也算当时数一数二的势力了。乌桓根本就不担心已经征服了北方的曹操。乌桓位置这么远，以逸待劳，可以一举击破曹军。
可是兵贵神速，乌桓还没来得及准备，曹操大军就已经进入乌桓领地了，这一次，曹操在当地人的引领下，走入了一条偏僻的小路，直插对方要害！乌桓主力被迫迎战。当时，曹军骑兵首先占领了制高点。但是他们的骑兵人数不多，而且刚刚经历了长途跋涉，人马都很疲惫。可是曹操经过观察，发现敌人中军步伐已乱，当即下令：冲击敌人中军。徐晃带领骑兵一马当先，大败乌桓，取得了这张战役的胜利。在得胜班师途中，曹操志得意满，写下了著名的《观沧海》。
除了乌桓，南边的少数民族也不好过。最著名的当属于诸葛亮征蛮了。七擒孟获的故事虽然是演义，但是蜀军在南方战役中表现出的强大战斗力可谓是让人惊叹。在当时与羌族的战争中，更是涌现出来了无数的光辉战绩。而当时的吴国则在南方攻打百越，也得到了不少的土地。东汉也是历史上唯一一个越分裂越强的王朝了。
可是，三国在征服周边异族建立赫赫战功的时候，却不曾发现，有大量异族已经进入了中原，他们就是历史上的五胡。也正是这些五胡，后来成了颠覆西晋这个中央王朝的主力。
