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重返27万亿!市场情绪升温,基金"换血"加快!这一种类却连续下跌…

时隔4个月公募基金重返27万亿关口!

基金业数据显示,截至2023年1月底,国内公募基金资产净值合计27.25万亿元,当月规模增长1.22万亿元,这一数据环比去年12月增幅达到4.68%,这也是继去年8月份,时隔4个多月后公募基金规模重返27万亿元之上。

1月份,在日历效应下新发基金数量回落较大,但同比历史四年的农历新春月份新发数量,仍处于高位水平。且随着行情好转带来的情绪升温,基金发行市场爆款频出。但基金的“换血”速度也在加快,1月份有春节假期的情况下,基金清盘数量较去年同期依旧大幅上涨。有业内人士认为,随着公募基金市场的扩容,基金清盘是必然会发生的正常现象。“在当下这个市场化程度不断提升的背景下,优胜劣汰将会常态化,如果一只产品不能长期借助专业能力给基民带来收益,最后很可能会被市场淘汰。”

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1月公募基金资产净值合计27.25万亿元

基金业协会数据显示,截至2023年1月底,我国境内共有基金管理公司142家,其中,外商投资基金管理公司47家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。截至2023年1月底,以上机构管理的公募基金资产净值合计27.25万亿元。

其中1月公募基金整体规模增长1.22万亿元,这一数据环比去年12月底增幅达到4.68%,这也是继去年8月份,时隔四个多月后公募基金规模重返27万亿元之上。基金份额也从23.94万亿份增至24.79万亿份,增加8494.40亿份,环比增幅为3.55%。

去年9月份到12月份期间,受债市波动影响导致的债基赎回,公募基金规模的增长势头停滞不前。但随着A股指数近期取得强力反弹,偏股型基金1月平均上涨6.34%,且受行情影响基金新发市场也因此提振并接连出现爆款,权益类基金实现连续三个月的规模净增长,去年11月、12月分别增长3619亿元、1365亿元之后,今年1月权益基金规模再度增长超过3100亿元,为连续第三个月保持增长势头。其中,股票型基金资产规模新增1791.71亿元,达到2.66万亿元,混合型基金资产规模增长1374.18亿元,突破5万亿关口,达到5.13万亿元。

与权益类基金相比,债券型基金依旧不温不火,步入新年后规模继续缩水2650.48亿元,从4.27万亿元降至4.01万亿元,这意味着近4个月以来债券基金规模已缩水过万亿。

此外,货币型基金今年1月份规模达到11.53万亿元,环比增长1.08万亿元,环比增幅达到10.31%,同时基金份额环比增加1.18万亿份,环比增幅达到11.43%,是各主要基金类型中规模和份额增幅最大的产品类型。

值得一提的是,QDII的增长势头依旧猛烈,截至1月末基金最新规模为3445.70亿元,环比增加5.44%。2022年末,QDII基金份额突破3700亿份,创历史新高,继2021年末实现翻倍增长后,再度以70%的份额增速大幅前进。步入2023年,各家基金公司对QDII产品的布局步伐并未放缓,今年以来就有嘉实基金、南方基金、招商基金等多家公司旗下合计14只QDII产品已提交申请材料,正排队等候审批。

基金数量方面依旧保持着增长态势,截至1月底,市场公募基金数量合计10607只,相比去年12月的10576只继续增长。其中,封闭式基金数量1341只,相比去年12月底的1300只继续增长;而开放式基金数量则为9266只,相比去年12月底的9276只减少10只。

基金“换血”速度加快

1月份,新基金总募集规模427.44亿元(募集规模指完成募集基金的募集规模,以下同),在2022年11、12月总募集规模强势回弹的基础上,2023年开年跌幅显著,整体处于历史三年低位水平。

上海证券研报指出这或与春节假日有关,居民更愿意将储蓄花在消费上而非投资。

且虽然在日历效应下1月新发基金数量回落较大,但同比历史四年的农历新春月份新发数量,仍处于高位水平。

虽然发行节奏较为温和,但市场对新产品却不乏热情,首先出现的“爆款”是丘栋荣掌舵的中庚港股通价值18个月封闭运作基金,1月9日开卖,仅仅销售一天就募资将近20亿元,宣布提前结束募集,是2023年首日一日售罄的主动权益基金。此外,2月6日,国泰中证1000增强策略ETF正式启动发行,仅一天该基金就宣布提前结束募集,是今年首只指数基金“日光基”。

对于近期多家公司旗下产品提前结募,华林证券(行情002945,诊股)资管部董事总经理贾志表示,年初权益市场回暖,投资者对今年的A股普遍乐观,对权益类基金的信心明显恢复,相关产品会格外受到关注,也将持续为市场注入不少增量资金。许多基金公司近期宣布旗下产品提前结募,主要受市场行情和销售进度比较好,提前达成募集额密切相关。

与此同时,基金产品清盘也在加速。据统计,截至1月末,年内已有24只基金面临清盘,较去年同期16只大幅增加。其中股票型、混合型和债券型基金的数量分别为2只、9只和4只,此外还包括QDII、FOF、另类投资基金等品种。

有业内人士表示,近期权益市场回暖,在偏乐观的情绪下,资金更愿意进场,基金公司发行明显提速。而与此同时,在当下这个市场化程度不断提升的背景下,优胜劣汰将会常态化,如果一只产品不能长期借助专业能力给基民带来收益,最后很可能会被市场淘汰。

星图金融研究院研究员黄大智认为,近年来,公募基金数量在逐年增加,产品规模也在不断提升,随着公募基金市场的扩容,基金清盘是必然会发生的正常现象。市场上业绩较低、知名度不够、投顾服务差、经营管理人实力弱、投研实力也不强的基金产品会随着时间的推移,逐渐被投资者抛弃,慢慢退出市场。这更类似于公募基金的新陈代谢。

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