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数字经济概念满屏飘红!怎么布局?

今日早盘,6G、国资云、数据确权、东数西算等数字经济概念满屏飘红!

数字经济概念股逆市上涨

8日,A股三大股指低开后维持震荡。截至午盘,上证指数跌0.48%,深证成指跌0.39%、创业板指跌0.44%。不过,数字经济相关概念股集体腾飞,满屏飘红。

6G、F5G概念大涨,本川智能(行情300964,诊股)涨超18%,亚光科技(行情300123,诊股)涨超9%,铭普光磁(行情002902,诊股)、创维数字(行情000810,诊股)涨超7%,信维通信(行情300136,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股)涨超6%;东数西算概念多股涨停,佳力图(行情603912,诊股)、南兴股份(行情002757,诊股)封板,南凌科技(行情300921,诊股)涨超16%,数据港(行情603881,诊股)、直真科技(行情003007,诊股)、易华录(行情300212,诊股)、依米康(行情300249,诊股)等大幅跟涨;天基互联、数据确权、大数据等一众数字经济概念均涨幅居前。

数字经济概念满屏飘红!怎么布局?

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数字经济概念满屏飘红!怎么布局?

来源:Choice

消息面上,官方提出组建国家数据局,国务委员兼国务院秘书长肖捷在相关说明中表示,当今社会,数字资源、数字经济对经济社会发展具有基础性作用,对于构建新发展格局、建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势意义重大,必须加强对数据的管理、开发、利用。

值得注意的是,此前,中共中央、国务院刚刚印发了《数字中国建设整体布局规划》这一顶层设计。规划指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

同时,在3月1日国新办就“加快推进新型工业化做强做优做大实体经济”举行的发布会上,工信部部长金壮龙表示,要前瞻布局未来产业,全面推进6G技术研发。

中泰证券(行情600918,诊股)研究所首席分析师杨畅介绍,现阶段,数据已经成为除土地、劳动力、资本、技术以外的又一项关键生产要素,数据的战略价值越来越重要。在部分省市,前期已经成立了大数据局,承担地方大数据建设、管理和服务等职责。

中信证券(行情600030,诊股)研报也指出,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。数字中国加速叠加国家数据局设立,数据要素产业落地节奏提速,预计未来国内将加速推进数据要素市场化,加快构建以数据为关键要素的数字中国。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林此前也表示,未来我国数字基础设施将取代过去的“铁公基”等传统基建,数字基建将成为我国基建的重头戏。

代表委员热议

在今年两会期间,也有不少代表委员提出了关于数字经济领域的相关看法。

全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平表示,数实融合,是时代发展的需要。中国的经济发展水平、移动互联网技术、5G技术、计算机人工智能技术,已经达到深度数实融合的水准。

全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏也注意到,在新一轮科技革命和产业变革的趋势下,数实融合有助于进一步增强中国实体经济的韧性和活力,提升数字经济的发展质量,成为推动高质量发展的重要抓手。

“算力是衡量经济发展的新尺度”, 全国政协委员、中国工程院院士、阿里巴巴集团技术委员会主席王坚围指出,工业经济是电力经济,数字经济是算力经济,算力是衡量经济发展的新尺度。今天的数字化就相当于百年前的电气化。就如同百年前的电力,算力会成为国家的核心基础设施,再次激发创新能力。

全国政协委员、九牧集团董事长林孝发也称,迈向制造强国,推动制造业数智化转型和高质量发展已是必不可少。

全国政协委员、360集团创始人周鸿祎则关注中小微企业的数字化,他认为,在发展数字经济的重大战略任务中,中小微企业既是主战场,又是薄弱点。

怎么布局?

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布。目前,全国多地已相继发布数据要素相关政策或推动动作。

2023年1月,北京市目录链2.0上线,全市80余个部门,16区、经济技术开发区以及交通、金融、电信等领域10余家社会机构的数据目录全部上“链”,确保数据安全流通与确权。2023年2月,杭州发布《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》(征求意见稿),为数据确权、授权运营、收益分配等环节提供了完整可行的方案参考。2023年3月,深圳市发改委发布《数据交易管理暂行办法》。

那么,对于数字经济这一长远发展大势,投资者该如何布局?

西南证券(行情600369,诊股)通信行业首席分析师高宇洋对“V观财报”(微信号ID:VG-View)表示,未来是数据时代,数据基础设施建设就像工业时代的修桥、铺路、盖楼一样,是长期大工程。建议投资者关注数据运营商、5G建设相关的设备公司、6G相关的技术研发公司、CHATGPT产业链相关的制造类公司。

长城国瑞证券研报认为,数字经济将迎来实打实的产业建设浪潮。建议投资者关注以下主线:1)数字基建。算力是数字经济成立的基石,重点关注算力设备(服务器、光通信)和数据中心板块;2)数据要素。关注数据存储+大数据系统建设板块;3)数据/网络安全。建议投资者长期关注具有综合解决方案交付能力的龙头企业。4)行业信创。首选关注政务信息化、金融科技以及教育/医疗信息化板块;5)其他相关主线,建议长期关注“AI+”概念,ChatGPT火爆表明AI赋能深化,人工智能技术商业化落地进程加速。

财通证券(行情601108,诊股)研报也指出,核心底层软硬件国产化是数据安全流通基础。从底层芯片、整机等基础硬件,到操作系统、ERP等基础/应用软件,我国仍主要以海外厂商为主。如果没有底层关基设施的自主可控,数据要素流转这一顶层国策可能变为空中楼阁,持续看好后续泛信创/泛安全/硬科技的产业发展,底层自主可控也将成为核心产业主动脉。

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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