安史之乱后，吐蕃连续发兵，河西、陇右尽为吐蕃扬鞭之地，唐玄宗倾天下之力，数十年拓边成果，至此尽失。唐德宗李适即位之初，对内专注于削藩，对外采取友好政策。建中四年（783年），“泾源兵变”爆发。京师长安被叛军攻陷，唐德宗出逃奉天（今陕西乾县），兴元元年（784年)，又至梁州（今陕西汉中）。为了迅速平叛，德宗急诏征李泌至梁州行在，授以左散骑常侍之职，令他每天在中书省值班，以便等候召对。
邺县侯 李泌
此时，吐蕃主动出兵助唐，同时要求唐庭在平叛成功之后把安西、北庭两地给吐蕃，德宗应允。但是后来，唐军凭着自己的力量击败叛军、收复长安，而吐蕃不仅不积极进兵，甚至连追击溃退叛军时也不卖力，而且还趁机劫掠了武功地区。平叛后，吐蕃派使者来要土地，德宗想同意，而李泌坚决反对，德宗最终拒绝割地。
而后吐蕃连年犯境，“先是，吐蕃常以秋冬入寇，及春多病疫退。至是，得唐人，质其妻子，遣其将将之，盛夏入寇。诸州皆城守，无敢与战者，吐蕃俘掠人畜万计而去。”吐蕃的累累恶行，使得德宗开始重新审视唐蕃关系，并且开始思考如何摆脱“安史之乱”后唐朝的战略困局。在此情况下，李泌向皇帝献策:先和回纥，则吐蕃不敢轻犯边塞；其次招抚南诏蕃王，则切断吐蕃右臂；大食（阿拔斯王朝）在西域最强，它与天竺（印度）诸国都仰慕大唐王朝，其世代与吐蕃为仇，故唐也可将其招抚，以牵制吐蕃。唐德宗依计而行。
唐德宗贞元初年周边形势图
与回纥
安史之乱末期，回纥和唐朝的关系一度恶化，唐德宗李适还在作为皇子担任天下兵马大元帅时，曾在陕州与药子昂等数十位僚属、随从会见回纥牟羽可汗。当时回纥可汗与唐代宗结为弟兄，牟羽可汗因此认为自己是唐朝皇帝之弟、皇子李适的叔父，认为他应该行侄子见叔父的“舞蹈”之礼，但是李适自始至终没有行此礼。药子昂力争许久，回纥车鼻将军将药子昂、魏琚、韦少华、李进各杖打一百。魏琚、韦少华在一夜后便伤重而死。回纥可汗之母前来致歉，并亲送李适乘马返回。唐军将要合力攻击回纥，李适因安史之乱尚未平定，加以阻止。
牟羽可汗在位时期，不仅对唐朝傲慢无礼，还数次劫掠唐朝边境。建中元年（780年），因对于唐朝关系上意见不合，牟羽可汗被其堂兄顿莫贺达干所杀。顿莫贺达干继承汗位，称合骨咄禄毗伽可汗。之后遣使上表:“今可汗初立，遣使来告，垂发不剪，待天子命！”试图改善关系。但德宗因早年心结，对回纥甚为忌恨，多次拒绝与回纥讲和。为此李泌说道:“当年害死韦少华的牟羽可汗已经被合骨咄禄可汗杀死。这样一来，合骨咄禄可汗反倒是有功于德宗。又拿出唐将张光晟杀回纥可汗叔父突董等九百多人与合骨咄禄可汗不敢杀唐朝使者进行对比，认为合骨咄禄可汗确实无罪。况且当年李适没有向牟羽可汗行礼，不曾屈服；而牟羽可汗的母亲又有亲自向李适赔罪的行为，实际上并不存在李适“屈于”牟羽可汗的情况”。在李泌极力劝说下，方才同意回纥合骨咄禄可汗在称臣于唐朝皇帝、并且认唐朝皇帝为父的前提下才和亲。 自此后，回纥再次开始称臣于唐朝。
贞元三年（787年），回鹘上表求和并请婚，唐朝答应回纥的请婚，并对其提出了五项要求：
①回纥向唐朝臣，改变自至德二年（757年）以来的“兄弟之国”状态。
②回纥可汗为儿，唐朝皇帝为父。
③回纥每次对唐派出使节，不可超过200人。
④回纥每次向唐朝卖的马匹，不可超过1000匹。
⑤回纥不可携带唐境内民众及商胡出塞。
回纥对所约五事表示全部从命。
回鹘
贞元四年（788年），合骨咄禄毗伽可汗遗其妹骨咄禄毘伽公主、官员妻子、宰相及其使节等1000余人，带着可汗的厚礼，到唐朝迎接咸安公主。这是唐朝自建中元年（780年）振武（今内蒙呼和浩特）边官张光晟屠杀回纥使节900余人事件后的一次和解。回纥可汗对能与唐和亲喜出望外，他致信唐朝说：“昔为弟兄，今即子婿。子婿半子也。彼犹父，此犹子也。父若患于西戎，子当遣兵除之。”由于缔结了婚姻，确立了“翁婿之盟”，便取代了至德二年（757年）以来的“兄弟之约”。与此同时，回纥又向吐蕃使节责骂了一顿，与吐蕃断绝关系，随后向唐朝皇帝求把“回纥”改称“回鹘”。重新称臣后，回鹘联合安西、北庭两都护府，共同抵御吐蕃对西域的进攻，一度重开安史之乱后被吐蕃切断的东西陆路交通。
与南诏
天宝九载（750年），南诏国王阁逻凤去拜见云南（即姚州）地区长官，云南太守张虔陀却侮辱其同行的眷属，勒索贿赂，阁逻凤不应，张虔陀派人去辱骂，并向朝廷诬告阁逻凤。阁逻凤愤怒，起兵攻破云南，杀张虔陀，并取其所属羁縻州。
天宝十一载（752年），吐蕃册封阁逻凤为“赞普钟（意为赞普之弟）。天宝十三载（754年），剑南留后李宓率兵七万击南诏，进至南诏首都太和城，全军覆没。之后，阁罗凤以全胜之势，展高远之望，勒石铭功，并在碑文中切切痛陈迫于唐将淫威不得不兴兵反唐的原委和期望修好附唐的心愿。
洱海诸诏
大历十四年（779年），其孙异牟寻为南诏国王。十月，吐蕃、南诏组成了号称二十万的联军进犯蜀地。唐派右神策都将李晟率四千神策军、金吾大将军曲环率领由邠宁、陇右、范阳各镇组成的五千士兵前往蜀地，与山南东、西道的唐军联合，一同击败蕃诏联军。范阳军追击至七盘，再次击破蕃诏联军，并攻克新城、维州、茂州。异牟寻大为恐惧，迁都苴咩城（今云南大理）以避唐军。南诏与吐蕃战败后，吐蕃悔怒，南诏恐惧，双方关系开始发生变化，吐蕃改封南诏国王为日东王，取消“兄弟之国”的地位，改为君臣关系。 吐蕃在南诏征收重税，险要处设立营堡，还要南诏每年出兵助防。异牟寻感到依附吐蕃的害处。
南诏
从贞元四年（788年）起，剑南西川节度使韦皋与南诏即以书信多次往返商洽。贞元八年（792年），韦皋又去信重申：“欲与共袭吐蕃，驱之云岭之外，悉平吐蕃城堡，独与云南筑大城于境上，置戍相保，永同一家”，经过长期的努力，终于使得异牟寻阴决大计。异牟寻先三路遣使至京师，表达其永为大唐藩国的决心，并进献黄金、丹砂等物品。随后大唐派遣崔佐时前往南诏国，与异牟寻盟于点苍山。为了实现会盟，也鉴于当时南诏与唐朝的主要交通要道之地嶲州尚在吐蕃手中，异牟寻派了三批人携带同样的书信去成都先见韦皋，一路从西川方向走，一路从黔中，一路出安南，最后都到达了成都。
贞元十年（794年）6月，唐德宗答应异牟寻等复号南诏的要求，派遣祠部郎中袁滋前往南诏进行册封。南诏在洱海边的点苍山神祠与唐朝使臣举行盟誓，南诏之主异牟寻面对天、地、水三大自然神与五岳四渎之灵，率文武大臣发誓：“请全部落归附汉朝（即唐朝）”，南诏管辖的各部落首领也表示：愿归清化，誓为汉臣，永无离贰。唐廷册封异牟寻为“南诏王”，赐“贞元册南诏印”。 南诏在会盟的前一年奉还了之前侵占唐朝的姚州。
唐“云南安抚使”印
贞元十年（795年）9月，唐朝设置“云南安抚使司”，政区长官为“云南安抚使”。 由剑南西川节度使兼任，以统辖姚州，节制南诏。由此直至大中初年，双方基本相安无事，往来频繁。
与大食
在怛罗斯战役后，唐朝仍然控制西域，阿拔斯王朝（黑衣大食）立即派人来与唐朝讲和。唐朝与大食之间的关系，并未见受到此战的显著影响，阿拔斯王朝在对唐关系方面上与前朝没有什么改变。怛罗斯之战后的6年，每年均有大食使臣来朝，仅天宝十二载（753年）就来了四次。 唐代宗李豫任元帅平定安史之乱时曾利用大食的兵力， 此后代宗在位时期多次遣使至唐。
怛罗斯之战
唐聘国使 杨良瑶
贞元元年（785年）4月，德宗执行李泌计策，特派宦官杨良瑶充任聘国使，由海路出使黑衣大食，进行盟好活动。贞元四年（788年）7月，杨良瑶回国后因功获封弘农县开国男，食邑三百户。
贞元七年（791年）1月，黑衣大食遣使来朝。
贞元十四年（798年）9月，黑衣大食遣使含嵯、焉鸡、沙北三人来朝，都被赐封为中郎将，赏赐之后送使回国。
与黑衣大食结盟后，史称“贞元中（黑衣大食），与吐蕃为劲敌，蕃兵大半西御大食，故鲜为边患，其力不足也” ，足见这次航海外交活动的成效。
与西山诸羌
唐时在今四川西北部至西藏东部，分布着八个羌人部落，分别称为哥邻、白狗、逋租、南水、弱水、悉董、清远、咄霸，号称“西山八国”。（西山为唐代对成都平原以西，岷江上游诸山的泛称。广义的西山包括今阿坝、甘孜两州乃至西藏东部昌都地区。）武德年间，西山八国来朝内附。 天宝八载（749年），唐朝在西南弱水流域的索磨川设立保宁都护府,以统辖诸羌和新占领吐蕃诸城。 安史之乱时，皆陷于吐蕃。
唐朝在西部边境战场的劣势逐步扭转，收复了被吐蕃侵占的盐州和夏州。其中盐州被吐蕃焚毁严重。贞元九年（793年），为加强西北边防，朝廷命各镇合力修筑盐州城。因为担心在修筑过程中遭吐蕃偷袭，德宗命泾原、山南及剑南诸镇出兵牵制吐蕃。韦皋得诏，命大将董勔、张芬从西山、灵关出兵到达南道，攻破峨和城、通鹤军、定廉城，越过的博岭，包围维州，进攻栖鸡，陷羊溪等三城，攻取并焚毁剑山屯。吐蕃南道元帅论莽热没笼乞悉蓖率兵前来援救，又被击败，死伤数千人。董勔等趁势再占领白岸。同时，南诏又配合唐朝出兵在神川、铁桥大破吐蕃，“俘馘三万，降（吐蕃）首领论乞髯汤没藏悉诺硉”。 吐蕃的这次大败，使得西山诸羌纷纷摆脱其控制，复归唐朝。
贞元九年（793年）7月，东女国王汤立悉与哥邻国王董卧庭、白狗国王罗陀、逋租国王之弟邓吉知、南水国王之侄薛尚悉曩、弱水国王董辟和、悉董国王汤息赞、清远国王苏唐磨、咄霸国王董藐蓬，各自率领本部落来到剑南西川内附。哥邻国等，都分散居住在山川。弱水王就是建国初期女国的弱水部落。悉董国，在弱水西面，因而也称为弱水西悉董王。从前都分别隶属于边郡，祖、父照例除授将军、中郎、果毅等官职；自从中原战乱多事，都被吐蕃征服。这些部落，大的不超过二三千户，分别设置县令十多人治理。当地产丝絮，每年贡献给吐蕃。这时他们都主动和唐朝结盟，相继归顺，还携带着天宝年间朝廷所赐的官诰共计三十九通进献。西川节度使韦皋把他们的内附的部众安置在维、霸、保等州，发给粮种和耕牛，使他们都安居乐业。同年，西山松州生羌等两万多户，相继内附。朝廷下诏加韦皋统押近界羌蛮及西山八国使。诸羌部落世代承袭刺史等官职，然而东女国和生羌所部仍然暗中与吐蕃往来，所以被唐廷称为“两面羌”。
唐代西山诸羌
西山八国领地是唐剑南道同吐蕃之间的冲要之地，唐朝可以借此保卫剑南西川边地的安定，南控南诏，西击吐蕃。唐朝在西山的地区与吐蕃多次展开激战，801年唐军从栖鸡、老翁、逋租、偏松等地多路出兵深入吐蕃境内，这些地区都在西山八国地界内。“自八月至于十二月，累破十六万众，拔其七城、五军镇，受降三千余户，生擒六千余人，斩首一万余级，遂围维州。救军再至，转战千余里，吐蕃连败，灵、朔之寇引众南下。于是赞普遣莽热以内大相兼东境五道节度兵马使、都统群牧大使率杂虏十万众，来解维州之围。王师万余众，据险设伏以待之。先以千人挑战，莽热见我师之少也，悉众来追，入于伏中，请将四面疾击，遂擒莽热，虏众大溃”。最终在维州之战中取得大捷，使得吐蕃势衰。
维州之战
贞元之盟缔结后，唐朝相继收复了盐州、夏州、会州 、翼州 、姚州、 巂州 、保州 七州之地。并逐步建立起“京西北八镇”防御体系（既朔方、泾原、凤翔、泾原、邠宁、鄜坊、夏绥、振武、天德），巩固了西部防线。从而扭转了自“安史之乱”后对吐蕃的战略劣势，为“元和中兴”创造了较为有利的外部环境，848年，河西汉人英雄张义潮，率领当地民众大起兵， 驱逐吐蕃守将，前后歼灭吐蕃军十余万， 其辖地西尽伊吾，东接灵武，河西山河，宛然而旧。866年， 向唐朝称臣的拓跋怀光，斩杀自称吐蕃国相的论恐热，将其首级传首长安。归义军部将仆固俊，率部西征，收复吐蕃占领的轮台、西州、北庭等地。
吐蕃，曾经雄霸东亚、南亚的强大政权就这样被一招联结多国，布局整整百年的大战略所彻底终结，以极小的代价，为唐朝除去了心头大患。
晚唐中兴版图
