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汇添富马翔:投资成长,无尽攀登

1956年8月,美国达特茅斯学院,约翰·麦卡锡、马文·闵斯基、克劳德·香农、艾伦·纽厄尔、赫伯特·西蒙等科学家聚在一起,探讨“如何用机器来模仿人类的思维?”。两个月时间的讨论虽然没有达成共识,但是却为会议内容起了一个名字:人工智能。

半个多世纪后,当时看起来完全不切实际的问题早已成为现实,以ChatGPT为代表的AIGC技术正带来一场前所未有的科技风暴。比尔盖茨感叹人工智能的发展与微处理器、电脑、互联网和手机的出现一样重要,这是其一生中唯二的革命性技术进步;英伟达CEO黄仁勋认为它是人工智能产业发展的“iPhone 时刻”;著名外交家和国际政治战略家基辛格等则发表文章称,一项新技术正试图改变人类认知过程,这是自印刷术发明以来从未经历过的震动,“ChatGPT Heralds an Intellectual Revolution(ChatGPT 预示着一场智能革命)”。

ChatGPT的出现让让世界对人工智能和数字经济有了更澎湃的想象,科技赋能下的市场投资机会也引发了又一轮讨论热潮。

机构研究认为,产业前景带来的投资机遇不仅局限于“主题”范畴,更可能是新一轮指数级别产业行情的拐点。从提升全要素生产率的意义来看,未来的一段较为长期的时间,AI浪潮掀起的产业趋势都会在全球范围的资本市场引起共鸣。(资料来源:广发证券,《与风共舞:从经典科技牛看 AI 浪潮》,2023/4/3)

布局变革,时不我待

过去三十多年,我们至少经历过三次科技浪潮,复盘历史可以发现,每一轮科技变革浪潮均伴随着科技行情的史诗级周期行情。

第一轮科技周期(1990-2000 年):经过上世纪80 年代的技术积累,90年代,美国信息技术行业开始迅猛发展。整个社会进入信息爆炸时代,催生出以雅虎为代表的门户网站,也由此奠定了互联网行业免费、开放、盈利的商业模式。本轮科技周期使得互联网迅速普及,社会效率大幅提升。在此期间,纳斯达克指数涨幅高达785.92%,信息技术行业总市值占比由 6.48%提升至 30.2%,并诞生了英特尔、微软、思科、甲骨文、雅虎、苹果等一系列大牛股。

第二轮科技周期(2002-2008 年):泡沫过后,互联网行业沿着两条路径再进化,一条路延续 PC 模式,进入网站、用户双向互动的Web 2.0 时代。另一条随着通信领域 2G、3G 技术相继出现,带动了电子设备制造、手机操作系统等细分领域的发展,移动互联网萌芽。本轮科技周期使得互联网渗透率进一步加深,移动通信得以普及,移动互联网进入起步阶段。在此期间,纳斯达克指数下跌 19%,谷歌、Facebook、高通、诺基亚、三星等巨头崛起。

第三次科技周期(2009-2018 年):2009 年以来,IT 行业最大的变化就是移动互联网时代的来临与云计算的兴起。本轮科技周期使得人类主要的上网方式由PC转向手机,互联网+与云计算带来消费服务、工业制造多个领域的巨大变化。在此期间,纳斯达克指数重启上涨周期,涨幅高达426.4%,英伟达、苹果、亚马逊、腾讯、阿里巴巴等互联网公司大幅上涨。

(上述资料来源:招商证券,《复盘近30年历次科技周期,兼论本轮科技上行期如何布局》,2019/11/26)

业内人士认为,未来10年或更快,我们可能会见证像上世纪80年代以来一批科技巨头的崛起,会诞生10倍股、50倍股,甚至百倍股。(资料来源:广发证券,《与风共舞:从经典科技牛看 AI 浪潮》,2023/4/3)

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汇添富马翔:投资成长,无尽攀登

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