汉末三国时期，诸侯之间互相攻伐，征战不休，有胜利者，就有失败者。在此基础上，不仅一些诸侯放弃了地盘和兵马，很多将领也不得不改换门庭。当然，在这些降将中，有些饱受诟病，比如大家熟悉的于禁，就在曹丕的羞辱下发病去世。不过，也有一些降将却能混得风生水起，甚至官至大将军。
一、潘濬
建安十四年（209年），刘备领荆州牧，任命潘濬为治中从事。建安十六年（211年），刘备入益州，将潘濬留下以管理荆州事务。潘濬在荆州时，与荆州守臣关羽不和。建安二十四年（219年），孙权派军袭杀关羽，占领荆州，将领官吏全都归附，而潘濬却称疾不见，也即潘濬一开始不愿意归降东吴。不过，孙权亲自登门拜访后，潘濬才下地拜谢，被孙权拜为辅军中郎将，并领兵。
黄武六年（226年），奋武中郎将芮玄去世，潘濬统领他的部曲，屯驻于夏口。黄龙元年（229年），孙权称帝，任命潘濬为少府，进封刘阳侯。后迁任太常。黄龙六年（234年）十一月，潘濬回到武昌。他长期与陆逊屯驻武昌，管理荆州事务，也即此时的潘濬，几乎能和陆逊平起平坐了。到了公元239年（赤乌二年），潘濬去世。
二、黄权
黄权年轻时为郡吏，后被益州牧刘璋召为主簿。公元214年，刘璋被击败后，黄权归降刘备，被拜为偏将军。建计取汉中，拜护军。刘备为汉中王，仍领益州牧，以黄权为治中从事。及刘备称帝，将伐吴，黄权劝谏而不纳。
刘备伐吴败还，而归途隔绝，黄权不得归，无奈之下率部降魏。被魏文帝（曹丕）所赏识，拜镇南将军，封育阳侯，加侍中，使同车陪乘。后领益州刺史，进驻河南。景初三年（239年），迁车骑将军、仪同三司。正始元年（240年），黄权去世，谥号“景”。
三、徐晃
徐晃早年跟随杨奉征战，并说服杨奉护送汉献帝东归洛阳，受封都亭侯。后来，徐晃归降曹操，参与徐州之战、官渡之战、攻打冀州、白狼山之战、南郡之战、渭南之战 、凉州之战、汉中之战等重大战役，屡立功勋。在樊城之战中，徐晃率军击退关羽，又紧随关羽展开追杀，彻底解除了樊城之围。曹魏建立后，徐晃被加封为右将军。太和元年（227年），徐晃去世，谥号为壮，配享太祖（曹操）庙庭。
四、张辽
东汉末年，张辽先后跟随丁原、何进、董卓、吕布，恪尽职守，历尽坎坷。吕布败亡后，张辽归属曹操。此后，立下众多显赫的功勋。黄初元年（220年），张辽进封晋阳侯。染病之后，依旧令孙权非常忌惮。黄初三年（222年），张辽抱病击破吴将吕范。同年，病逝于江都，谥曰刚侯。张辽为历代所推崇，成为古今六十四名将之一。
五、张郃
公元200年，张郃在官渡之战中背叛袁绍，投降曹操，授偏将军。曹丕称帝后，张郃迁左将军，受封鄚县侯。太和二年（228年），张郃在街亭之战中大破马谡，迫使诸葛亮退回汉中，迁征西车骑将军。太和五年（231年），司马懿不听张郃劝告，张郃迫不得已领兵追击蜀军，追至木门，中箭身亡，谥曰壮侯。
六、黄忠
黄忠本为刘表部下中郎将，后归刘备，并助刘备攻破益州刘璋。建安二十四年（219年），定军山之战中，黄忠阵斩曹操部下名将夏侯渊，拜征西将军。刘备称汉中王后，加封后将军，赐关内侯。次年，黄忠病逝。景耀三年（260年），追谥为刚侯。
七、马超
建安十六年（211年），马超联合关中诸侯韩遂等抵抗曹操，曾一度对曹操造成了极大的威胁，但被曹操用离间计击败退走，而后聚拢部队再次攻取陇上诸郡，失败后依附汉中张鲁。刘备攻打刘璋时，马超投降刘备，与刘备军合围成都，汉中之战后联名上书尊刘备为汉中王。蜀汉建立后，马超官至骠骑将军，领凉州牧，进封斄乡侯。章武二年（222年），马超病逝，享年四十七岁，刘禅时期被追谥为威侯。
八、王平
王平原属曹操军队，在曹操与刘备争汉中时得以投降刘备。在诸葛亮第一次北伐时与马谡一同守街亭，之后深受诸葛亮的器重，率领蜀汉的无当飞军，多次随诸葛亮北伐。诸葛亮死后，拜前监军、镇北大将军，镇守汉中，曹爽率领十万大军攻汉中时，被王平所击退，累封安汉侯。延熙十一年（公元248年），王平去世。
九、夏侯霸
嘉平元年（249年），司马懿发动高平陵之变，诛杀曹爽。征西将军夏侯玄被调入朝，由雍州刺史郭淮接任征西将军。夏侯玄是夏侯霸的堂侄、曹爽的表弟。夏侯霸从前得到曹爽的厚待，与郭淮不和。曹爽被司马懿杀死后，他心中不安，投奔蜀汉，被任命为车骑将军。在蜀汉期间，夏侯霸曾跟随姜维北伐曹魏，并且，夏侯霸在曹魏的家人，也没有因此受到牵连。
十、姜维
姜维一开始在曹魏为官，诸葛亮北伐时，姜维被魏国天水太守马遵怀疑有异心，不得已投降蜀汉，被诸葛亮重用。诸葛亮去世后，姜维在蜀汉开始崭露头角。费祎遇刺后，姜维开始独掌兵权，与曹魏名将邓艾、陈泰、郭淮等多次交手，互有胜负。特别是在公元256年，姜维被后主刘禅册封为大将军，这在三国时期的众多降将，堪称官职最高了。
不过，蜀汉末期，姜维杀黄皓不成，前往沓中屯田避祸。公元263年，魏灭蜀之战爆发后，姜维摆脱牵制自己的邓艾等人，退守剑阁，阻挡住钟会大军，但邓艾却从阴平偷袭成都，刘禅投降后，命令姜维向魏军投降。姜维投降后，打算利用魏将钟会反抗司马昭的机会以恢复汉室，但最终无力回天，姜维和钟会二人皆被魏军所杀。
