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微软和Meta大砍服务器订单?实情:巨头增资、工厂扩产

近期,分析师郭明錤再次唱衰服务器市场,称微软调降今年服务器订单达30%、Meta第二季下调近40%,将使得今年服务器市场动能转为衰退,引发市场波动。然而陆续发布的Meta、微软、谷歌财报所透露的信息却与郭的说法大相径庭,财报显示,各大巨头在整体业绩及云计算业务均取得快速成长的情况下,不仅没有释放将下修服务器资本支出的信息,反而都在摩拳擦掌,准备加大投入,进一步抢占市场。有服务器生产商也表示,目前订单状态良好,有工厂甚至为了应对客户需求,正忙着扩产。

微软和谷歌在当地时间4月25日同一天发布了财报,业绩均超出预期,其中,两大巨头的云计算业务均均表现强势,微软智能云业务部门的收入为220.8亿美元,增长了16%,微谷歌云计算部门销售额同比增长28%,自2020年开始公布业绩以来首次实现营利。对于相关成长,微软首席财务官表示,公司对迄今宣布的人工智能功能的早期反馈和需求信号感到兴奋。而谷歌也表达了将加大在人工智能领域追赶力度的强烈欲望。

Meta在一季度也扭转了连续三个季度业绩下滑的颓势,扎克伯格更是盛赞AI助推。Meta还预计,2023财年全年的资本支出将在300亿美元至330亿美元之间,也与此前预期相比保持不变,并未出现削减开支的迹象,反而是反映出该公司正在不断增强支持广告、Feed和Reels的人工智能能力,以及对该公司生产性人工智能计划能力的投资增加。

有服务器厂商表示,微软及谷歌纷纷聚焦AI,微软预计未来资本支出金额将会有重大的连续增长,主要用于公共云AI基础建设。谷歌也将持续大量投资基础设施,以进一步抢占AI商机。也有厂商表示,云端服务商出具的预测一般达8个月,而后逐周或逐月检讨订单,以应对短期变化,截至目前,服务器客户出货、量产的排程均依照计划推进。更有厂商为应对客户需求,在加紧扩建产能。

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