黄巾起义被镇压下去，汉灵帝驾崩，董太后和何太后在立刘辩和刘协产生分歧，引发十常侍之乱，最后董卓进京，废少帝刘辩，立献帝刘协，独揽朝政大权。袁绍、曹操会盟十八路诸侯讨伐董卓。
王允巧使连环计，用貂蝉离间董卓和吕布。吕布杀董卓，引发董卓旧将李傕、郭汜之乱。李、郭击败吕布，掌握东汉朝政大权。
杨彪为离间李傕、郭汜的关系，让夫人去找郭汜的夫人，说郭汜与李傕的夫人有染。本来李傕、郭汜的关系非常好，郭汜经常去李傕家饮宴。郭夫人在李傕送来饭菜里放毒，当郭汜的面让狗吃了，狗被毒死让郭汜对李傕有了戒惕。郭汜又去李傕家饮宴，回来后半夜肚子痛。郭夫人以中毒为名，用粪便给郭汜洗肠。从而引发李傕郭汜长安城大混战，让东汉彻底沉沦。
北地枪王张绣投降曹操，曹操看上张绣的婶子邹氏，让张绣深感羞耻，半夜偷袭曹操。这一战，曹操的长子曹昂、侄子曹安民，猛将保镖典韦因此丧命，也造成曹操的原配夫人丁氏与他离婚。
曹操陈兵长江岸边，邀孙权前来会猎。孙权面临着降曹或抗曹的抉择，诸葛亮到东吴游说孙刘联合抗曹。诸葛亮拿二乔说事，大乔是孙策的遗孀，小乔是周瑜的妾室，她们两个都是东吴的逆鳞。诸葛亮说曹操对二乔有觊觎之心，从而坚定孙权、周瑜联合刘备共同抗曹的决心，从而引发赤壁之战。
刘备和孙尚香本是政治联姻，孙吴看联姻无法得到荆州，趁刘备取西川之际，把孙夫人接回去，从此孙刘失去合作的重要纽带，以后有了吕蒙白衣渡江取荆州，关羽败走麦城，刘备伐孙吴，陆逊火烧连营七百里，刘备命丧白帝城。
