这两个被诸葛亮称之为敌人的是曹真和张郃，另外2个让诸葛亮畏惧的其实是诸葛亮这边的自己人，他们是关羽和刘备。
曹真是将门出身，他很小的时候就跟自己父亲学习兵法了，在父亲战死后，曹操便收留了曹真，幼年的曹真因为非常热爱兵法且富有好学之心，因此曹操对其就动了恻隐之心，曹真很小就跟在曹操身边学习兵法，可以这么说，曹真在很大程度上学会了曹操的真传，因此他的能力是非常高的，作为曹操老对手的诸葛亮，他害怕这样一个像极了曹操的男人。
张郃在诸葛亮的第一次北伐上差点就直接杀死了诸葛亮，对于诸葛亮来说，这次北伐正是因为张郃的存在而让他功亏一篑，尤其是在张郃突破了马谡的防线后，诸葛亮更是因为被动而差点回不到蜀都了。
对于关羽，大家肯定都知道为什么诸葛亮为什么畏惧他了，由于关羽常年和诸葛亮不对付，诸葛亮没办法和关羽当面对峙，在许多次的争吵中，诸葛亮为了内部团结，他只得选择忍让关羽。这样忍让的时间久了，诸葛亮心中自然就对关羽有了一份畏惧之心了。
再来说刘备，很多人都认为诸葛亮是刘备三顾茅庐请来的，刘备不可能让诸葛亮畏惧，其实不然，在古代尊卑有序毕竟还是比较重要的，在刘备这里，诸葛亮就是臣子，由于诸葛亮的威名太大，诸葛亮还是会害怕自己因为功高盖主而惹得刘备猜忌。
