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以210亿美元拿下竞争对手!这家盈利能力超强的半导体企业如何从小仓库发家到模拟芯片巨头

(全球TMT2022年10月22日讯)当大多数人将目光聚焦到半导体企业如何突破摩尔定律, 2nm、3nm等先进制程何时量产等芯片“高精尖技术”问题的时候,有一类芯片不需要先进制程,更多依赖成熟工艺,没有受到贸易限制,并且应用在多种场景中,它们就是模拟芯片。与吸引了大量目光,行业起起落落的数字芯片相比,模拟芯片市场此前一直比较平稳,可以说是芯片行业中最“抗跌”的一部分。而随着近年“缺芯潮”和汽车电动化智能化的趋势,模拟芯片也经历了大涨大跌,值得更多的关注。

模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。模拟芯片在新能源汽车充电桩、车载充电、动力系统等方面均有所应用。一台电动车可能需要高达70组以上的车用MCU,以及各类车用功率半导体、模拟IC等,这些都会为模拟芯片带来更大市场。

模拟芯片厂商往往是“小身体,大能量”,他们可能没有极高的市值,但却是芯片行业的中流砥柱,有着极为重要的价值。

ADI就是这样一家公司,甚至和同为模拟芯片巨头的德州仪器相比更加低调且神秘。

ADI全称为“Analog Devices, Inc,”,中文名称为“亚德诺半导体技术公司”,它已经诞生了57年,是世界上历史最悠久的半导体公司之一,却一直保持着创新力和持续的高增长。根据ADI发布的今年第二季度财报,公司净利润为7.833亿美元,而去年同期为4.229亿美元;销售额增长79%,至29.7亿美元;调整后的营业利润率从41.7%升至50.3%,拥有很高的盈利能力。 

ADI的创立

在科技行业人们不应该小看任何一间仓库或是地下室,这里总是孕育出改变世界的伟大公司。

1961年,27岁的麻省理工学院学生雷·斯塔塔(Ray Stata)在哈佛广场闲逛时遇到了老同学马修. 劳伯(Matthew Lorber),两人一拍即合成为了室友。此后,这两个优秀的工程师不仅仅是室友关系,更成为了企业合伙人。1965年,在位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋库房里,雷·斯塔塔和马修. 劳伯开始了他们的创业,ADI由此诞生。

ADI一开始做的并不是芯片,第一款产品是型号为101的通用运算放大器,大小如同冰球,适用于测试和测量设备。在这个市场中ADI没有什么竞争对手,很快便赚到了钱。到1968年,ADI销售额已达到570万美元,并于次年上市。

本来公司这时发展得还算顺利,但雷·斯塔塔和马修. 劳伯却对日常的行政职责感到不适应。劳伯选择将自己所持的股份出售,转投其他合资公司。斯塔塔则选择留任公司董事长,直到如今仍在这个职务上坚守。

ADI走向半导体

雷·斯塔塔(Ray Stata)

也正是斯塔塔对行业敏锐的洞察力和敢于挑战的决断力,让ADI搭上了“集成电路”发展的快车。斯塔塔先于他人意识到集成电路技术的重要性,决意要向半导体转型。但ADI公司的董事会却并不支持,他们认为在半导体方面会投入太多资金。斯塔塔便决定用自己的股份成立一个集成电路公司,设计和制造IC运算放大器,再通过ADI销售。如果成功了,ADI可以收购这家公司,失败了则由斯塔塔个人承担所有损失,这个提议获得了董事会的批准。事实证明,斯塔塔的做法是正确的,他通过一家名叫Nova Devices的创业公司获得了成功。两年后,ADI收购了Nova Devices,该公司也成为ADI的半导体部门。

1971年,ADI推出业内第一款激光微调线性IC FET输入运算放大器,名为AD506。随后更是陆续推出了多款业内首创半导体产品。

一开始ADI推出的半导体产品主要应用于军工领域,两成营收都来自政府。但斯塔塔认为这样的业务模式并不能使ADI成为一家真正伟大的半导体公司。1985年开始,随着通讯行业和消费电子市场的发展,ADI开始将重心转向消费电子领域,并逐步将研发重点转移到了数模信号转换器、高性能运算放大器、MEMS器件等技术上。

ADI的大举并购

在ADI发展的50多年历史中,并购了不下20个企业。其中仅在1980年至1983年这三年间,ADI就投资了11家高科技公司。投资并购成为ADI进入新产品领域的典型扩张方式。

业内人士认为,在ADI的多次并购交易中,有两笔对其影响较为深远。一个是在2014年,ADI以20亿美元收购了射频芯片厂商讯泰科技(Hittite),实现了从0到110GHz RF频段、微波频段、毫米波频段的全频段覆盖,拥有完整的射频产品解决方案。另一个是在2017年,ADI大手笔斥资143亿美元收购高性能电源厂商凌力尔特(Linear Technology)。该公司的高性能电源技术能将电源模块的封装体积做到极小,在提高电源效率的同时还能提高电磁兼容性,大幅降低对外辐射的干扰,进一步满足汽车应用的需求。通过这两起并购让ADI在通讯技术和无人驾驶技术领域有了底牌。

2020年,ADI又宣布了有史以来最大一笔收购,将以约210亿美元的价格收购竞争对手美信集成(Maxim Integrated Products)。要知道在全球模拟IC大厂排名中,ADI排名第二、美信排名第七。美信的主打产品是电源管理IC、传感器,它的业务和ADI有重合,收购美信可以帮助ADI进一步优化产品线,尤其是在电源管理芯片方面。该起收购案已于2021年8月完成。

ADI的海外扩张

在所有半导体供应商中,ADI最先于1977年在爱尔兰建立IC制造设施。如今,ADI位于利默里克的半导体研发中心也是爱尔兰最大的半导体研发机构。

1995年,ADI进军中国市场并在北京成立分公司。2018年,ADI在中国市场第一次突破10亿美元销售额。2019年,ADI也保持了很好的增长,同时ADI的中国销售额在全球销售占比也在不断攀升。ADI中国区总裁范建人介绍,2019年中国市场占全球业务比例为22%。2020年,ADI宣布加大对中国市场投资,将亚德诺半导体技术(上海)有限公司升级为亚德诺半导体(中国)有限公司。

ADI的未来

ADI的财务报表显示出业务发展的方向。ADI第二财季,工业应用芯片销售额营收占比自一年前的59%降至51%,而车用芯片销售额营收占比自16%提升至21%。排除大环境的影响,最火热的汽车电子电气化所带来的车用芯片需求,不仅仅包括电动车本身,也会成为模拟芯片大厂的发展重点。

而对于技术突破,ADI公司系统解决方案事业部总经理赵轶苗此前表示,ADI的思路与大多数半导体公司有些不同,他们更关注的并非是摩尔定律的天花板,而是如何从物理世界到数字世界中,洞察到各类信号在现实环境的特性或细枝末节,以持续得到有价值的数据。

ADI的核心使命是建立一座数字与模拟世界之间的桥梁。这是ADI故事的开端,也将开启ADI的下一个50年。

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