二十八岁的汉武帝有了自己的第一个儿子，他就是刘据。汉武帝随即大赦天下，母亲卫子夫随后被封为皇后。作为王朝的继承者，他从出生就拿到了一手好牌，四个2两大王，但是他依旧把这把牌给输了。
之后，刘据顺利的被立为太子。汉武帝特别为他建了一座博望苑。想刘据可以学习礼仪将来做一个合格的君主。
而汉武帝常说的也是太子是守城之君，自己要平定天下为太子做好基础。汉武帝在位的时间正是大汉王朝最为强盛的时代。霍去病，卫青在抗击匈奴的事业上也是取得很大的成果。而随着卫子夫进入了中年，舅舅卫青在去世之前就开始担心卫子夫和刘据的地位。但是汉武帝说，当今天下除了太子是没有其他人适合当皇帝的。
江充升为绣衣使者
而之后江充被认定为绣衣使者，此职有监察御史的作用，可以杀掉违法的朝廷官员，这个职位的权利极大。而这次启用江充也是为了太子以后的悲剧埋下了伏笔。之后，江充甚至可以监督皇亲国戚，权利十分的大。汉武帝的本意是严格的控制官僚和皇亲国戚，但是他的上位却造成了太子的悲剧。
汉武帝的晚年基本都在甘泉宫中，皇后也是很难见到他。除了刘弗陵和钩弋夫人，此时的汉武帝很少见其他人。而公元91年，刘据的儿子病死了而汉武帝遇到这样的事情都没有召见太子，也没有太多的关心。这要太子心中十分的不满。
巫蛊之祸的到来
汉武帝在之后，梦到成千上万的木偶人朝着自己的杀了过来，这本来只是一个梦。但是之后汉武帝身体就开始生病。于是江充见到汉武帝，说这是巫蛊造成的，汉武帝随即下令严查。这成了江充陷害他人的手段，江充各种的诬陷，要朝廷上下人心惶惶。很多人受到了冤枉，连伸冤的机会都没有就死了。
而之后江充更是对皇宫之内下手了，于是皇宫内也是乌烟瘴气。而之后江充却说，从太子官邸搜查出大量的木偶，太子大祸临头。
宦官误事，误会加深
此时的太子，选择先杀江充，之后就报告了卫子夫。太子打开了武器库，想把江充的余党铲除干净。而汉武帝得到宦官苏文和逃跑的御史告密太子反了。但是汉武帝不相信，于是他派出宦官去叫来太子，但是这个宦官于是比较心虚。他不敢去见太子，于是回去报告说太子的确反了。
这时候，汉武帝已经开始相信太子已经反了，这时候火上浇油的丞相又开始出现了。丞相也来报告太子开始造反，于是汉武帝彻底相信了。才有了后来的悲剧。
但是丞相是在家中听说太子已经反了的消息的，四个人的报告要汉武帝确认太子是真的反了。于是丞相派去平反，自己则亲自带病从甘泉宫到长安城边上。他亲自指挥了平叛，悲剧由此产生了。
