在混乱的五胡十六国和南北朝，有一个国家立足于西域，无论中原王朝如何变换，他自岿然不动，这个国家就是赫赫有名的吐谷浑。吐谷浑虽然没有中原王朝强大，但却经历了东晋十六国、南北朝、隋、唐的历史，远远超过了与他同期的中原国家。
说起来，吐谷浑的来头大大有名，他的来源就是赫赫有名慕容鲜卑，也是是慕容复的祖上。吐谷浑最开始是人名，叫做慕容吐谷浑，他是辽东慕容鲜卑部的族长之子。他成年后，族长父亲分给了他七百户民众，让他自立门户。族长死后，他的弟弟慕容廆因为是嫡子，所以继承了慕容鲜卑部落，慕容廆也就是日后的前燕建立者。
吐谷浑后来和弟弟有了矛盾，就率领自己的部署西迁，一路长途跋涉，从东北的辽东辗转来到了今天西北的青海，这里水草丰美，于是就在这里定居下来了。经过吐谷浑父子两代二十多年的努力，与原本当地的各种民族部落战争融合，最终站稳了脚跟，成为了当地最强大的部落。
因为吐谷浑是迁子慕容鲜卑，所以文化水平很高，很快就效仿中原王朝成立了国家制度，经过二百多年发展，吐谷浑国疆域达到横跨东西三千里的大国，经济、文化繁荣，局面鼎盛。甚至可以趁着中原王朝的混战时，发动战争，侵蚀中原的利益。
后来，吐谷浑国内爆发了内讧，国力衰落下去，只能依附于北周和取代北周的隋朝，成为了一个附国。后来，中原王朝迎来了新的强盛国家唐朝，在唐朝的支持下，慕容顺成了吐谷浑的国王。但他生长在中原，在国内没有根基，不到半年就被刺杀。于是，唐太宗又派兵出去平定祸乱，并把自己的女儿嫁给了慕容顺的儿子，让他以唐朝驸马的身份得到庇护。然而，这时候吐蕃壮大起来，最终消灭了吐谷浑。
