嬴政回了秦国成为大王，而且秦国日渐强大，成为六国中实力最强的大国。但此时的燕太子丹必须在秦国维护燕国的利益，早就不复当初的年少懵懂，惺惺相惜，只有着理由相交。赵国和秦国要签订盟约的时候，大王知道燕太子丹来咸阳的目的，所以他一直避而不见，等盟约签订后再见故人。
燕太子丹沉不住气，自己买通侍从进宫见了太后赵姬。赵姬和燕太子丹也有交情，当她知道大王要和昔日仇人签订盟约的时候便开始大怒，要杀赵王给父亲和申师傅报仇雪恨。燕太子丹和赵姬都是不顾大局之人，他们险些坏事，好在大王了解赵王的为人，他用高超的演技才把赵王蒙骗过去。
赵王签订盟约后，秦国并不收约，直接让赵国兵败拿下邯郸。赵国兵败后，燕太子丹知道秦国要攻打其他几国了，进入后宫中误闯禁地，赵姬为了救他直接向大王求情。燕太子丹和大王之间注定要决裂，即便是赵姬也无法阻挠大王攻打燕国。
