魏晋南北朝这是个乱成一锅粥的时代，也是一个英雄豪杰辈出的时代。由于北方各个政权相互攻杀，你方唱罢我登台，这个时期先后建立了大约16个胡汉杂糅的政权。游牧民族善于骑射，在冷兵器时代拥有很强的战斗力。东魏和西魏的争霸过程中，由于形势所迫汉人在北方重新崛起，随之而来的是大一统的隋唐王朝。
东魏的掌权人是高欢，此人年轻时候是一名豪杰，在一个看脸的时代被鲜卑贵族之女看中，于是得以从军并创下一番事业。高欢祖上本是汉人，被流放到边境上，于是其后人受当地鲜卑人影响，逐渐被同化。高欢的死对头宇文泰是西魏的创始人，他是鲜卑人但已经高度汉化，这两个人的背景非常有趣。双方势同水火，逐鹿中原。
北魏瓦解之时有大量的职业鲜卑军团，高欢带走了17万人，宇文泰带走5万多人。实力差距非常明显，但双方都不肯认输。高欢有一个不省心的儿子高澄，此人据说色胆包天，被宫女举报其与高欢的爱妃私通，最后这件事不了了之。他见高欢爱将高仲密的妻子貌美，于是调戏之。高仲密一怒之下带兵投降宇文泰，岐山大战拉开序幕。
高欢的大将彭乐一马当先直冲宇文泰军阵，将有必死之心，士无贪生之意。宇文泰的军队被冲得七零八落，很快全军溃散。这一仗宇文泰把自己的几万职业军团全部打没了，但高欢没有一鼓作气把战果扩大，给了宇文泰喘息的机会。高欢依旧仗着自己兵强马壮年年都去骚扰西魏，宇文泰不得不进行大刀阔斧的改革。
鲜卑的职业军团大部分被歼灭，士卒损失达到了6万多人，宇文泰不会坐以待毙，他将扩充军队。但鲜卑人毕竟占少数，由于连年的征战已经不能招募到足够的士兵。这是宇文泰把目光瞄向了汉人的豪强地主，希望他们能够帮助其解决困难。这样他又有了战胜高欢的信心。
在当时的乱世之中，关陇一带的汉人豪强不得不训练武装以求自保，这样地方有了强大的武装。宇文泰很快宣布吸纳他们作为军队，双方一拍即合。这些分散的地方武装也愿意成为正式的军队，宇文泰很快恢复了元气。东魏和西魏一直互相攻杀，高欢的军队越打越少，宇文泰的军队越打越多。
北方的汉人武装经过乱世数十年的沉寂后，又一次登上了历史舞台。西魏被北周取代，北周最后击北齐，统一了黄河流域。杨坚取代北周建立隋，乱世又将进入新的大一统时代。
