1月10日,上海外高桥集团股份有限公司拟发行2023年度第一期中期票据。
据观点新媒体从公告获悉,本期中票为无担保债券,注册金额10亿元,本期发行10亿元,发行期限3年,发行人主体信用评级和本期中期票据债项评级均为AAA,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
发行利率目前未定,将采用固定利率形式,由集中簿记建档结果确定,在本期中期票据存续期内保持不变。募资用途拟全部用于偿还发行人本部即将到期的债务融资工具本金。
发行人外高桥将通过本次发行中期票据募集资金,拓宽融资渠道,提高资金使用效率。逐步摆脱融资单纯依靠银行贷款的局面,提高直接融资比例和优化融资结构。
截至2022年上半年,外高桥完成营业总收入50.40亿元,同比上升28.41%;归属上市公司股东净利润6.97亿元,同比上升58.73%;净资产收益率5.81%,同比增加1.87个百分点。