公元前326年，赵肃侯去世，即位的赵武灵王，执政经验尚浅，还需要时间成长，但时间不等人，赵国面临的国际局势越来越严峻，往西是商鞅变法后的秦国，东面是蒸蒸日上的齐国，北边是林胡、楼烦等游牧民族，赵国疆域还被还横亘着一个中山国，从而使得代郡等地与国都，相隔开来，政令不通畅。
据统计，赵武灵王执政的最初十九年，与秦、魏、齐等国的交战中，赵国战败七次，其中不乏在修鱼之战中，被秦国斩首8万的惨败；以及在对阵中山国中，遭遇到“引水围鄗” 的奇耻大辱。
赵武灵王
痛定思痛的赵武灵王，总结历次的经验教训，下令所有军人一律改穿窄袖紧身的胡人服装，并学习一边骑马一边射箭，史称“胡服骑射”。古代中原地区，一般称大国为 “万乘之国”。何故？说的是两国交战，采用的是乘坐马车的作战方式，故拥有战车的多少，是衡量一个国家实力的重要指标。但这种作战方式在胡人的骑兵面前，却显得笨重，机动性不强，常常处于下风。
涉及到移风易俗，肯定将遇到很大的阻力。赵武灵王带头身穿胡服，以此达到示范效应，此后又晓陈大义，说服叔父公子成。“胡服骑射”的推行，对于两方面影响深远：
一是军事领域，此举相当于是军事技术的革新，迅速增强了军事实力；
二是民族融合。赵国地处农耕、游牧两个文明的交汇处，“胡服骑射”的推行，有利于消除民族之间的文化隔阂。
经过“胡服骑射”后的赵国，好像“开挂”一般，从公元前306年到公元前296年，历时11年，经过不断打击蚕食，终于灭了中山国，解决了心腹大患，将南北连成一片。
英雄惜英雄，尚武的赵武灵王，决定和秦国掰一掰手腕，传位于赵何，即赵惠文王，自己专心于对秦作战，赵何是第二任王后孟姚所生。当年赵、韩结盟，赵武灵王娶了韩国宗室之女，生下长子赵章并立为太子；但后因赵武灵王宠爱孟姚，而改立赵何为太子。
孟姚去世后，赵武灵王对于长子赵章又心生怜悯，加之赵章也非平庸之辈，曾经参与了中山国的战争，立下大功，遂产生了将代地封给赵章的想法，遭到众多大臣的反对而搁置，因为这样造成了赵国的分裂。
在赵章眼中，弟弟是个软蛋，本就不如自己，上述举措无疑表明了赵武灵王的态度，是倾向自己的。于是，赵章和田不礼合谋，趁着在沙丘游览之机，假借赵武灵王的名义，要赵何前往；而肥义觉得事有蹊跷，说服赵何，前去打探，被赵章一伙误杀。
赵惠文王
赵何这边获悉后，由公子成、李兑率军前去平叛。赵章很快被打败，逃至沙丘宫，躲进了沙丘宫，公子成、李兑没有手软，将赵章杀害；同时又担心遭到责难，便率军围住了沙丘宫，将赵武灵王活活饿死，史称“沙丘之乱”。
这场政变中，赵国损失巨大，失去了开创中兴局面的国君，一位雄才大略，具有战略眼光的掌舵人。生死存亡之际，赵武灵王敢于打破世俗的魄力，推行“胡服骑射”，促进民族融合，达到巩固政权的同时，迅速提升了军事实力；其次，在谋划消灭中山国时，赵武灵王利用齐、燕与中山国的矛盾，孤立中山国，令其失去外援；第三，中山国一灭，无后顾之忧的赵国相继征服了周边的游牧民族，收编了胡人的骑兵，既增强自己的实力，又削弱了胡人。
赵武灵王更大的谋划，还在于对秦作战。有鉴于秦国坐拥黄河天险，以及易守难攻的函谷关，进可攻山东六国，退则可闭关自守，占据了主动。
为了找出秦国的弱点，赵武灵王不惜以身犯险，假扮成赵国使者随从，实地考察秦国地理山川，制定西北略地，建立稳固后方，利用赵国骑兵机动迅捷的优势，经云中郡、九原郡闪击咸阳。
设想一下以此为突破点，若有一路盟友攻击函谷关策应，一路盟友合兵，历史将会是另外的模样。或许有人会说秦国统一，有其必然性，但历史又有着偶然性，不是吗？然而这一切都随着赵武灵王命丧沙丘，而胎死腹中。
再有就是失去了一位重要的辅政大臣肥义，其历经赵肃侯、赵武灵王、赵惠文王三代国君。赵肃侯去世后，刚登基的赵武灵王便面对了，齐、楚、秦、燕、魏五国大军压境，企图攻占赵国。
正是肥义以及公子成的谋划下，与韩宋两国结成同盟，加上赵国呈品字形；接着重金贿赂楼烦、越国。如此一来，一环扣一环，争锋相对，形势很明显了。眼见占不到便宜，五国大军也就各回各家了，得以化解这场危机。
而当时赵武灵王年仅15岁，治国经验尚浅，是肥义尽心尽力的辅佐以及传授，才稳住了赵国的局势。而当赵武灵王决定推行“胡服骑射”，遇到阻力之时，又是肥义站了出来力挺。
赵武灵王为了实施“西北略地，南袭咸阳”战略，将赵惠文王托付给肥义。表明了一是肥义作为重臣，很大可能是知晓这个战略的；其次要赵武灵王辅佐新君，除了像当年一样在治理国政方面，起到传帮带作用之外，还有就是要肥义主持朝局，以配合战略的实施。
后世诸葛亮死后，起码还有姜维继续北伐事业。肥义一死，连个继续实施“西北略地，南袭咸阳”战略的“替补”，都没有了。此外，肥义的意外身故，加上颇有威望的宗室公子成，一年后又离世，此时赵惠文王年仅14岁，也为赵国的稳定蒙上了一层阴影。
